摘 要：2021年受生猪存栏量增加以及饲料产品消费结构加速优化等要素影响，我国工业饲料产值以及饲料质料进口量大幅增加，饲料产品价格继续打破前史高位。估计2022年工业饲料需求将下降，饲料质料供需坚持紧平衡，饲料产品价格将接连高位运转。在剖析饲料商场开展存在问题基础上，本文还提出了树立饲料资源战略布局、多途径进步饲料粮转化功率以及完善全工业监测预警等方针主张。

　　2021年我国工业饲料产品消费结构调整加速，产值接连2年增幅超越10%。据我国饲料工业协会统计数据，2021年国内工业饲料产值为2.93 亿t，同比增加16.1%。从产品类型来看，协作饲料、浓缩饲料和增加剂预混合饲料产值别离为2.70亿t、1 551.1 万t 和663.1 万t，同比别离增加17.1%、2.4% 和11.5%。浓缩饲料产值增幅远低于协作饲料和增加剂预混合饲料的增幅，首要原因：一是农业乡村部出于饲养卫生安全的考虑，发布了“自配料”公告（农业乡村部公告第307 号：关于饲养者自行装备饲料的有关公告），对饲养户“自配料”的质料来历、寄存和监管进行严格要求，违背要求将予以处分，自配料用户转向运用协作饲料；二是玉米等质料价格大幅上涨，饲料企业经过收买优势和配方多元化下降了质料本钱，协作饲料性价比更高；三是运用浓缩饲料的饲养户多为小饲养户，饲养深度亏本使得小饲养户开展速度放缓，构成浓缩饲料产值增幅较上年削减19.6 个百分点。

　　2021年饲料产品结构进一步优化，协作饲料占比为92.5%，较上年增加0.8 个百分点，浓缩饲料产值和增加剂预混料产值占比别离为5.3% 和2.3%，较上年下降0.7个百分点和0.1个百分点。

　　从饲料需求来看，首要畜禽种类饲养产能涨跌互现，各种类饲料产值全体仍坚持增加趋势，生猪饲料仍是饲料需求增加的首要动力。生猪饲养存栏康复高位以及协作饲料需求激增，猪饲料需求大幅增加，饲料产值到达1.31 亿t，较上年增加46.6%，超越猪肉产值增幅17.8 个百分点。反刍和水产饲养盈余较好，饲养量均较上年增加，饲料需求坚持旺盛，反刍料和水产料产值别离为1 480.3 万t 和2 293 万t，较上年别离增加12.2% 和8%。蛋禽、肉禽存栏高位回落，饲料产值别离为3 231.4 万t 和8 909.6 万t，较上年别离下降3.6% 和2.9%。

　　饲用谷物质料进口增加。我国海关数据显现，2021 年饲用谷物质料（玉米、小麦、大麦、高粱和玉米酒糟）累计进口6 033.3 万t，较上年增加84.2%，其间玉米进口2 835.6 万t，较上年增加151.1%，小麦、大麦和高粱别离进口977 万t、1 248.2万t 和941.7 万t， 别离较上年增加16.6%、54.5% 和95.6%；玉米酒糟（DDGs）累计进口30.8 万t，同比增加69.4%。

　　蛋白质料进口全体下降。油籽压榨副产品是我国蛋白质料的首要来历，大豆和菜籽等油籽累计进口9 905万t，其间大豆进口9 652 万t，较上年削减3.8%，菜籽进口253.1 万t，较上年下降8.2%。饲用蛋白质料相等略降，豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉等质料累计进口840.74 万t，较上年下降0.8%，其间豆粕、菜粕和葵花籽粕进口别离为7.8 万t、203.2 万t 和227.4万t，较上年别离增加36.7%、7.8% 和3.9%，豌豆进口220 万t，较上年下降24.8%。鱼粉进口182.3 万t，较上年增加28.3%。蛋白饲料全体需求下降的原因是小麦、大麦等谷物饲用增加份额增加，其蛋白含量在13%左右，高于玉米的8.5%。据测算，1 000 万t 的小麦代替玉米可削减约100 万t 的豆粕用量，使得蛋白饲料进口下降。

　　质料进口会集度进一步增加。全球粮食出口首要会集在少量国家，我国饲用谷物买卖量大幅增加，能满意我国需求的国家有限。2021 年大豆进口95% 以上来自于美国和巴西，较上年增加6 个百分点；玉米进口99%来自于美国和乌克兰，较上年增加7 个百分点。

　　饲用玉米全年均价涨至前史最高水平，2021 年批发商场年度均价为2.93元/kg，同比上涨26.9%。临储玉米拍卖完成后，东北地区粮食仓容足够，饲料企业运用玉米会集上市期很多建库存，玉米商场购销形式产生改动，从周年按需收买转向一季收买、全年运用，玉米商场时节性动摇趋势削弱。分月来看，2021 年1—6 月玉米价格呈现高位上涨行情，商场主体收买活跃，不断涨价收买，底层农户的玉米在1月根本出售结束，粮源转移到买卖商手中，买卖商收买本钱较高，支撑玉米商场价格坚持高位运转，到6月份，饲用玉米均价3.00 元/kg，同比上涨35.3%；6—10月价格小幅回落，饲用代替谷物进口量增加，加之国家拍卖进口玉米，商场供应足够，买卖商报价有所回落，10 月饲用玉米均价2.86 元/kg，同比增加16%；11—12 月新季玉米上市，用粮企业活跃收买建库，商场需求旺盛，因为栽培本钱和玉米烘干本钱上涨，农户存在惜售心思，玉米商场价格再度逆势上涨，12 月饲用玉米均价2.91 元/kg，同比增加11.7%。

　　豆粕商场价格涨至近7年内高位。2021 年豆粕批发商场全年均价为3.78 元/kg，同比增加14.1%。我国履行中美第一阶段经贸协议，康复进口美国大豆，世界大豆期货商场价格大幅上涨。分月来看，1—2 月期货商场对南美气候要素构成大豆减产进行炒作，大豆期货价格大幅上涨，国内春节前饲料企业会集备库，豆粕需求旺盛，进一步带动国内豆粕价格全面上涨，2 月国内豆粕均价3.95 元/kg，同比增加8.7%，为2015 年以来的最高价格；3—7 月，大豆进口增加，国内豆粕供应足够，饲养堕入亏本，饲料企业收买慎重，豆粕价格下降，7 月豆粕价格降至3.73 元/kg，压榨企业榨利为负；8—10 月大豆收买量大幅削减，国内豆粕供应严峻，生猪产能增加超出预期，饲料需求量继续增加，豆粕价格康复上涨，10 月国内豆粕均价3.9 元/kg，同比跌5.5%；11—12 月，美国新季大豆上市，产值较上年增加，一起南美气候状况良好，耕种面积和耕种进展好于从前，大豆期货商场价格走低，国内豆粕价格有所回落；12月国内豆粕均价3.76 元/kg，同比增加8.7%。

　　2021年受饲料质料价格上涨以及畜禽水产饲养需求的支撑，首要饲料产品价格到达前史最高水平后呈现动摇上涨趋势。农业乡村部畜牧兽医局数据显现，2021年育肥猪、肉鸡、蛋鸡协作饲料全年均价别离为3.6、3.63、3.35 元/kg，较上年别离增加12.5%、11.0%、12.2%，增幅创前史新高。

　　首要饲料产品价格增幅低于首要质料价格上涨幅度。3 种协作饲料产品价格年内增幅别离为7.7%、7.6%和8.6%，低于玉米和豆粕年内11.7% 和8.7% 的增幅。首要原因：一是大型饲料企业在玉米粮源会集上市期树立库存，在相对较低的价格上确定了质料本钱；二是饲料企业经过饲料配方多元化下降了玉米、豆粕的运用份额，必定程度上减缓了大宗质料上涨带来的动摇。

　　从饲养需求看，依据农业乡村部商场预警专家委员会猜测，2022年猪肉产值小幅增加，增幅为3%左右，但出栏体重下降，饲料转化功率将显着进步，节省了饲料粮耗费（据测算生猪出栏体重从130 kg 降至115 kg，规划饲养企业的耗料增重比可从2.8:1 降至2.65:1，每千克肉耗粮量可下降5%），一起农业乡村部发动餐余食物饲料化运用试点，代替部分饲料需求，生猪饲料需求小幅下降。蛋禽存栏止跌上涨，估计2022年禽蛋产值约有1%的增幅，饲料需求略有上升；肉禽饲养祖代产能康复向好，可是受饲料本钱上涨影响，饲养赢利欠安，估计肉禽产值和蛋禽饲料需求相等略增；反刍和水产饲养赢利较好，饲养量坚持增加趋势，饲料需求随之增加。归纳来看，首要畜禽饲养种类产能平稳略增，但随着节粮手法增加以及饲养功率进步，估计2022 年饲料需求量全体有所回落。

　　从质料供应来看，豆粕方面，南美产区干旱气候构成大豆减产，美国农业部猜测，本年度全球大豆供应较上年下降，在世界原油价格大涨的布景下，豆油价格上涨拉动世界大豆期货价格继续上涨，国内大豆进口本钱大幅增加。国内大豆压榨盘面榨利为负，压榨企业削减大豆收买量，企业开机率下降，估计国内豆粕供应坚持紧平衡，豆粕价格将到达前史新高。

　　饲用玉米方面，2021/2022年度国内玉米产值增加，但受气候要素影响，霉菌毒素污染状况较严峻，饲用玉米有用供应仍短少，玉米栽培本钱和烘干本钱较高，对玉米价格构成支撑。国内小麦供需偏紧，价格上涨导致饲料用量回落，玉米饲用量增加。2022年中心“一号文件”中提出“严格控制以玉米为质料的燃料乙醇加工”，加工消费下降将使国内玉米商场供应缺口缩窄。遭到俄乌战役影响，世界粮价大幅上涨，我国已同意进口俄罗斯全境小麦，或将以低于CBOT 期货价格买入饲料级小麦，陡峭饲料质料高位上涨的趋势。归纳来看，首要工业饲料产品价格继续打破价格高点，给饲养职业构成较大的压力。

　　2021年国内饲料质料缺口进一步扩展，进口质料从以大豆为主的蛋白质料扩展至谷物质料。饲用谷物进口量接连2年大幅增加，对世界商场依靠程度增加。大豆等蛋白质料全球买卖量占全球产值的44%，首要出口国美国、巴西和阿根廷高度依靠世界商场，世界供应链确保程度相对较高；玉米、小麦等谷物买卖量占全球产值的比重为16%，首要谷物进口来历国为美国、加拿大和澳大利亚等，这些国家出口量占其国内消费份额较小，出口依靠度较低，谷物进口受制于人的危险大大增加。

　　包括饲料质料在内的全球大宗产品价格高位运转，饲料质料本钱上涨约束了国内饲养业健康开展，其影响要素包括诸多方面：一是首要农产品世界买卖定价权缺失，粮食买卖途径首要掌控在世界粮商手中，经过期货商场和本钱杠杆针对我国需求炒作价格，举高我国进口粮食本钱；二是通货膨胀要素，美元仍是世界买卖的定价和结算钱银，新冠肺炎疫情以来美国采纳扩张性的财政和钱银方针影响消费，构成美元价值下降，进一步导致大宗产品价格遍及上涨，传导至国内商场；三是航运价格上涨，受新冠肺炎疫情影响，港口装卸推迟，运送船舶在各国港口很多阻滞，世界航运运力严峻，航运物流价格大幅上涨。

　　国内玉米商场买卖功率低下，玉米工业链出产、加工、仓储和运送各个环节履行的标准不相匹配。以玉米收买标准为例，底层粮库收买玉米的标准按照国家粮食局发布的标准《GB 1353 玉米》，规则了容重方针和霉变粒份额。而饲料企业收买玉米质料的标准需求遵从农业乡村部发布的标准《GB 13078 饲料卫生标准》，其间规则了玉米的霉菌毒素、重金属和微量元素的最高限额。粮库为了到达收买的数量乃至下降收买标准，不同方针等级的粮源无法做到分类寄存，构成好坏掺混，粮食的全体质量下降，更难以到达饲用标准。农业乡村部发布饲养“自配料”规则后，要求饲养户运用质料需到达饲料标准，商场上对合规质料的需求进一步增加。而产销两头遵从的标准错位，下降了商场买卖的功率，进一步导致粮源有用供应短少。饲料企业遍及反响，玉米毒素含量高，优质玉米供应存在缺口，挑选小麦、大麦等质料代替不仅仅是价差原因，更是依据对低毒素质料的需求。

　　饲料饲养职业全体仍处于粗放经营阶段。饲料配方技能和加工技能较世界先进水平有较大距离，动物养分基础性研讨短少，饲料研制投入少，饲料产品质量遍及水平较低。饲料职业仍以质料收买本钱竞赛为主，大部分企业短少商场危险办理能力。中小饲养户仍为饲养主体，短少科学饲养技能，饲养功率较低。玉米主产区的饲养户简单获得粮源，倾向于运用自配料，饲料本钱低，但用量随意性较大。过量的增加能量和蛋白质料，不利于养分物质的吸收和转化，简单构成畜禽疾病。此外，小饲养户短少标准化饲养的束缚，出栏体重改变较大，出栏体重过大时，饲料转化率低，构成粮食资源的严峻糟蹋。我国是全世界最大的饲养国家，饲料质料的耗费量巨大，而饲养职业大而不强，饲养功率低下，与我国紧缺的饲料粮资源构成对立。

　　一是对国内现有玉米等粮源买卖进行精细化办理，树立“收买-仓储- 买卖”通行的玉米流转标准，进行仓储分级，确保玉米买卖过程中饲用粮源不丢失，增加有用供应。

　　二是整理国内可运用的资源，加强饲料质料基础性研讨，对国内各种农产品和副产品饲用资源方针判定挂号入库，辅导和鼓舞饲料和饲养企业加以开发运用。

　　三是加速饲用作物培养，构成“粮经饲”的三元栽培体系，饲用作物具有成长周期短、屡次刈割的特色，科学规划出产区域和农时，增加单位土地面积的产出。

　　四是加强新式饲料质料的研讨，我国现已在CO 组成蛋白质和CO2组成淀粉等范畴获得重大打破，各种质料工业化出产逐步成为可能，未来将打破传统的粮食出产格式。

　　五是拓宽农业对外协作，与首要出产国家树立农业科技和经贸协作关系。亚洲和非洲部分国家具有较高的玉米和大豆栽培面积，可是单位产值仅为欧美等国的一半左右，这些国家具有较大的进步潜力，一旦产值进步，增加全球可买卖量，有助于下降我国粮食买卖的危险程度。

　　一是推进饲养从粗放型向集约型开展，加强畜禽养分基础研讨以及饲料配方技能研制，对饲养户加强饲料和饲养技能宣讲训练，辅导饲养户依据饲养阶段、时节和盈余状况科学进行配方调整，下降能量和蛋白质料过高的增加份额，削减排放，进步饲养精细化办理水平。

　　二是优化饲养结构，引导饲养户饲养行为标准化、标准化，优先开展禽类和水产等饲料转化率高、低耗粮的饲养种类，经过农业稳妥和订单合约等束缚方法标准饲养行为、进步饲养标准化，约束生猪超标准饲养对饲料的过度耗费。

　　三是加强跨周期方针调理，统筹部分间短期和长时间方针方针，完成栽培、饲养、深加工和谐开展，统筹饲料粮资源和饲养出产平衡，防止因部分利益导致部分方针改变带来的商场动摇危险，强化方针的稳定性、接连性和和谐性。

　　饲料是联接栽培和饲养的中间环节，影响饲料商场改变要素杂乱，分种类和分环节的监测现已不能满意监管的需求，需树立全工业链的监测体系，加强各个环节和全种类数据的搜集、剖析和预警：一是国内外农情危险，从全球粮源供应以及国内饲养商场局势改变对我国饲用粮供需安全进行剖析判断；二是国别危险，从世界政治局势和买卖方针等方面对世界买卖危险进行预警；三是商场危险，从微观经济局势、本钱流向和世界粮商粮源掌控等方面进行监测；四是物流危险，运送运力确保、世界海运航道安全、港口装卸和仓容等物流运送问题构成供应危险。主张体系整理饲料饲养工业链危险点，加强部分间和谐协作、信息同享，树立不同危险等级的应急计划。

　　作者简介：陶莎（1983-），女，山东人，博士研讨生，助理研讨员，首要从事农场品商场监测、农业商场危险办理研讨，E-mail：

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