养殖之道
2021年中国工业饲料产品消费结构调整加快,产量连续2年增幅超过10%。据中国饲料工业协会统计数据,2021年国内工业饲料产量为2.93 亿t,同比增长16.1%。从产品类型来看,配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量分别为2.70亿t、1 551.1 万t 和663.1 万t,同比分别增长17.1%、2.4% 和11.5%。浓缩饲料产量增幅远低于配合饲料和添加剂预混合饲料的增幅,根本原因:一是农业农村部出于养殖卫生安全的考虑,发布了“自配料”公告(农业农村部公告第307 号:关于养殖者自行配置饲料的有关公告),对养殖户“自配料”的原料来源、存放和监管进行严格要求,违反要求将予以处罚,自配料用户转向使用配合饲料;二是玉米等原料价格大大上涨,饲料企业通过采购优势和配方多元化降低了原料成本,配合饲料性价比更高;三是使用浓缩饲料的养殖户多为小养殖户,养殖深度亏损使得小养殖户发展速度放缓,造成浓缩饲料产量增幅较上年减少19.6 个百分点。
2021年饲料产品结构进一步优化,配合饲料占比为92.5%,较上年增长0.8 个百分点,浓缩饲料产量和添加剂预混料产量占比分别为5.3% 和2.3%,较上年降低0.7个百分点和0.1个百分点。
从饲料需求来看,主要畜禽品种养殖产能涨跌互现,各品种饲料产量总体仍保持增加趋势,生猪饲料仍是饲料需求增长的主要动力。生猪养殖存栏恢复高位以及配合饲料需求激增,猪饲料需求大幅增加,饲料产量达到1.31 亿t,较上年增长46.6%,超过猪肉产量增幅17.8 个百分点。反刍和水产养殖盈利较好,养殖量均较上年增加,饲料需求保持旺盛,反刍料和水产料产量分别为1 480.3 万t 和2 293 万t,较上年分别增长12.2% 和8%。蛋禽、肉禽存栏高位回落,饲料产量分别为3 231.4 万t 和8 909.6 万t,较上年分别下降3.6% 和2.9%。
饲用谷物原料进口增加。中国海关数据显示,2021 年饲用谷物原料(玉米、小麦、大麦、高粱和玉米酒糟)累计进口6 033.3 万t,较上年增长84.2%,其中玉米进口2 835.6 万t,较上年增长151.1%,小麦、大麦和高粱分别进口977 万t、1 248.2万t 和941.7 万t, 分别较上年增长16.6%、54.5% 和95.6%;玉米酒糟(DDGs)累计进口30.8 万t,同比增长69.4%。
蛋白原料进口总体下降。油籽压榨副产品是我国蛋白原料的主要来源,大豆和菜籽等油籽累计进口9 905万t,其中大豆进口9 652 万t,较上年减少3.8%,菜籽进口253.1 万t,较上年下降8.2%。饲用蛋白原料持平略降,豆粕、菜粕、葵花籽粕、豌豆和鱼粉等原料累计进口840.74 万t,较上年下降0.8%,其中豆粕、菜粕和葵花籽粕进口分别为7.8 万t、203.2 万t 和227.4万t,较上年分别增长36.7%、7.8% 和3.9%,豌豆进口220 万t,较上年下降24.8%。鱼粉进口182.3 万t,较上年增长28.3%。蛋白饲料整体需求下降的原因是小麦、大麦等谷物饲用添加比例增加,其蛋白含量在13%左右,高于玉米的8.5%。据测算,1 000 万t 的小麦替代玉米可减少约100 万t 的豆粕用量,使得蛋白饲料进口下降。
原料进口集中度进一步增加。全球粮食出口主要集中在少数国家,我国饲用谷物贸易量大幅增加,能满足我国需求的国家有限。2021 年大豆进口95% 以上来自于美国和巴西,较上年增加6 个百分点;玉米进口99%来自于美国和乌克兰,较上年增加7 个百分点。
饲用玉米全年均价涨至历史最高水平,2021 年批发市场年度均价为2.93元/kg,同比上涨26.9%。临储玉米拍卖完成后,东北地区粮食仓容充足,饲料企业利用玉米集中上市期大量建库存,玉米市场购销模式发生改变,从周年按需采购转向一季采购、全年使用,玉米市场季节性波动趋势减弱。分月来看,2021 年1—6 月玉米价格呈现高位上涨行情,市场主体采购积极,不断提价收购,基层农户的玉米在1月基本销售完毕,粮源转移到贸易商手中,贸易商收购成本较高,支撑玉米市场价格保持高位运行,截至6月份,饲用玉米均价3.00 元/kg,同比上涨35.3%;6—10月价格小幅回落,饲用替代谷物进口量增加,加之国家拍卖进口玉米,市场供应充足,贸易商报价有所回落,10 月饲用玉米均价2.86 元/kg,同比增长16%; 11—12 月新季玉米上市,用粮企业积极采购建库,市场需求旺盛,由于种植成本和玉米烘干成本上涨,农户存在惜售心理,玉米市场价格再度逆势上涨,12 月饲用玉米均价2.91 元/kg,同比增长11.7%。
豆粕市场价格涨至近7年内高位。2021 年豆粕批发市场全年均价为3.78 元/kg,同比增长14.1%。中国执行中美第一阶段经贸协议,恢复进口美国大豆,国际大豆期货市场价格大面积上涨。分月来看,1—2 月期货市场对南美天气因素造成大豆减产进行炒作,大豆期货价格大幅上涨,国内春节前饲料企业集中备库,豆粕需求旺盛,进一步带动国内豆粕价格全面上涨,2 月国内豆粕均价3.95 元/kg,同比增长8.7%,为2015 年以来的最高价格;3—7 月,大豆进口增加,国内豆粕供应充足,养殖陷入亏损,饲料企业采购谨慎,豆粕价格下降,7 月豆粕价格降至3.73 元/kg,压榨企业榨利为负;8—10 月大豆采购量大幅减少,国内豆粕供给紧张,生猪产能增长超出预期,饲料需求量持续增加,豆粕价格恢复上涨,10 月国内豆粕均价3.9 元/kg,同比跌5.5%;11—12 月,美国新季大豆上市,产量较上年增加,同时南美天气状况良好,播种面积和播种进度好于往年,大豆期货市场价格走低,国内豆粕价格有所回落;12月国内豆粕均价3.76 元/kg,同比增长8.7%。
2021年受饲料原料价格上涨以及畜禽水产养殖需求的支撑,主要饲料产品价格达到历史顶配水平后呈现波动上涨趋势。农业农村部畜牧兽医局数据显示,2021年育肥猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料全年均价分别为3.6、3.63、3.35 元/kg,较上年分别增长12.5%、11.0%、12.2%,增幅创历史新高。
主要饲料产品价格增幅低于主要的组成原材料价格上着的幅度。3 种配合饲料产品价格年内增幅分别是7.7%、7.6%和8.6%,低于玉米和豆粕年内11.7% 和8.7% 的增幅。根本原因:一是大型饲料企业在玉米粮源集中上市期建立库存,在相比来说较低的价格上锁定了原料成本;二是饲料企业通过饲料配方多元化降低了玉米、豆粕的使用比例,某些特定的程度上减缓了大宗原料上涨带来的波动。返回搜狐,查看更加多
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