养殖之道
【原文标题:2021年全球及中国饲料行业发展现状及竞争局势分析,行业整合,市场集中度提升】
饲料是指能提供动物所需营养素,促进动物生长、生产和健康,且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分,饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品品种类型)分,饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。我国作为猪和禽类养殖大国,猪料和禽料是最主要的饲料品种,其次为水产饲料。
近年来国务院、农业部等颁布了一系列法律、法规和规范性文件,如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》等,对饲料、饲料添加剂及预混料行业的企业登记、生产、经营等进行了严格的规范及控制,为饲料行业健康发展提供了保障。同时,国家出台了一系列支持饲料、饲料添加剂及预混料行业发展的产业政策,如《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》、《全国饲料工业“十三五”发展规划》等。
从饲料行业产业链来看,产业链最重要的包含三部分:原料供应-饲料生产-养殖。饲料行业属于产业链中游制造业,连接饲料原料供应与养殖环节。饲料原料主要由蛋白原料(豆粕、鱼粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麦麸等)、饲料添加剂(氨基酸、维生素等)等构成。
从行业属性角度看,饲料行业进入壁垒较低,产品差异性较小,下游议价能力较强(尤其是规模养殖比例提升的背景下),饲料价格波动多由原材料端驱动(成本加成定价),销售量则多取决于下游产业景气度。
从上游成本划分情况去看,蛋白原料和能量原料成本占比比较高,分别为20-60%和35-60%。
从下游养殖业来看,随着近年来我国畜牧业的持续不断的发展,养殖规模的逐步扩大,使得我国饲料需求持续不断的增加,促进了中国工业饲料行业的发展。据资料显示,2021年末我国生猪存栏4.49亿头,同比增长10.9%;牛存栏0.98亿头,同比增长2.7%;羊存栏3.2亿只,同比增长4.3%;家禽存栏67.9亿只,同比增长0.1%。
自从饲料工业化以来,全球饲料生产进入了新的阶段,全球饲料产量不断攀升。从全球饲料行业产量来看,整体上呈现逐年增长态势。据统计,2021年全球饲料产量达到12.36亿吨,同比增长2.3%,年均复合增速为3.2%。
从产量分布来看,主要分布在亚太、美洲,以及欧洲地区,三个地区饲料产量占比超过90%,其中,亚太地区37.08%、美洲地区34.91%,以及欧洲地区21.60%。国别维度看,中国、美国是全球饲料产量前二的国家,2021年饲料产量占比接近40%,其中,中国占比21.16%,美国占比18.74%。
从产量细分结构来看,根据奥特奇统计,2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料,以及水产料为主,三者占比75%左右。其中,禽料生产5.10亿吨(蛋禽料1.59亿吨+肉禽料3.51亿吨),占比44%左右,猪料生产3.10亿吨,占比27%左右,水产料生产0.51亿吨,占比逾4%。
从饲料细分品种产量地区分布情况去看,三种饲料生产大多分布在在亚太地区,其中,2021年,禽料亚太地区生产2.24亿吨,占比接近44%,猪料亚太地区生产1.39亿吨,占比接近45%,水产料亚太地区生产0.38亿吨,占比超过73%。
随着我国养殖业的加快速度进行发展,养殖规模的逐步扩大,我国饲料需求慢慢地增加,国内工业饲料产量也随之一直增长,但随工业饲料行业产业体系的调整,在市场监管日益严格的背景下,工业饲料行业进入整合提升阶段,产量增速会降低。据资料显示,2021年我国饲料产量为29344.3万吨,同比增长15.8%。
从细分市场来看,根据中国饲料工业协会多个方面数据显示,2021年全国饲料总产量2.93亿吨,其中,配合饲料产量27017.1万吨,增长17.1%;浓缩饲料产量1551.1万吨,增长2.4%;添加剂预混合饲料产量663.1万吨,增长11.5%。
分品种看,2021年,我国猪料+禽料+水产料销量占比90%以上。具体来看,据统计,2021年饲料产量13076.5万吨,增长46.6%;蛋禽饲料产量3231.4万吨,下降3.6%;肉禽饲料产量8909.6万吨,下降2.9%;反刍动物饲料产量1480.3万吨,增长12.2%;水产饲料产量2293.0万吨,增长8.0%。
从企业数量情况去看,据中国饲料工业协会数据,2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家,比上年增加208家;合计饲料产量17707.7万吨,比上年增长24.4%,在全国饲料总产量中的占比为60.3%,比上年提高7.5个百分点。21年全国有14家生产厂年产量超过50万吨,比上年增加5家。年产百万吨以上规模饲料公司集团39家,比上年增加6家;合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%,比上年提高5.1个百分点;其中有6家公司集团年产量超过1000万吨,比上年增加3家。
2006年以来,我国饲料公司数整体呈下降趋势,行业集中度逐步提升。根据饲料工业协会统计,2019年我国饲料公司数5016家,相较历史最多的2005年15518家已经减少了超过2/3。
从猪饲料市场之间的竞争格局来看,行业集中度不高,2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段,从销量上看,虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距(从千万吨左右级别到百万吨,甚至十万吨级别),但是由于大部分企业产品差异性不大,以及经营重心的变化(饲料企业做产业链的延展,尤其是向下游养殖延展),现有猪料行业竞争格局并不稳固,大多数销量头部企业并不具备绝对优势。
从禽饲料市场之间的竞争格局来看,头部企业市占率较高,但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨,市占率12.13%,海大集团紧随其后,以853.74万吨的销量占据6.81%的市场占有率。由于禽料产品同质性较高,竞争非常激烈,除头部企业以外,多数企业市占率较低(市占率在5%以下),行业有较大整合空间。
从水产饲料市场之间的竞争格局来看,行业呈现“2+N”竞争格局,2020年,海大集团水产料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%、粤海4.57%,CR3占比37.09%。在市场之间的竞争不断加剧以及下游水产养殖整合推动下,水产料行业整合趋势已经显现,大企业的发展不断加速,部分规模小、技术管理落后的企业逐渐被淘汰,行业集中度逐步提升。
随着社会的发展,随国家提出国民收入倍增计划,随着原料市场与国际接轨,今后5年内,虽然饲料企业不情愿,饲料行业也将迎来高成本时代。
时代在发展,生意可以传统,但工具必须更新。今后5年内,饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设,这一轮信息革命,将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化,饲料行业也必然会全面信息化,加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业未来的发展、保障企业自身在行业领头羊的有力途径。
如今,慢慢的变多的饲料企业在扩大自己的产业链,更多的企业,或是涉足养殖,或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内,饲料行业的“混业经营现象将更为突出,因为只有延伸产业链才可以更好的提高抗风险的能力,预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择。
饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业,理应有强大的第三产业支撑。今后5年内,预计饲料行业的“第三产业“将会得到迅猛发展。这一是产业高质量发展的自然要求,二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。
养殖业的规模化程度低、专业化水平不高,一直是影响产业链发展的一大问题,随国家对规模化养殖业的扶持,今后5年内,预计养殖业的规模化、专业化水平将有大的改善,而且将超出不少人的预期。
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